一、化肥出口政策“调松”成为趋势
与2013年相比,2014年关税方案对化肥出口整体“调松”,主要品种的旺季出口成为可能。在市场化改革进程中,化肥优惠政策的优惠幅度逐年减小,化肥出口进一步“调松”成为趋势。
根据中国海关统计数据,2014年1-7月中国共出口各种肥料1237万吨,比去年同期增加499万吨,增幅为67.7%(各月出口量对比见下图)。根据2014年度关税方案,氮肥、磷肥、钾肥和复合肥的出口关税水平均有下降;旺季期间尿素、磷酸二铵、磷酸一铵40或50元/吨从量税另加15%从价税,与以前年度的75%以上的特别关税相比,增加了旺季出口的可能。
为了保障国内供应,中国氮肥、磷肥行业需要保持相对过剩的生产能力。在季节性需求与全年生产的矛盾下,允许适量出口可以有效调节开工率。另外,国家对化肥生产流通环节实行的“气电运税”优惠政策支持,是限制化肥出口的“师出之名”。但是随着改革的推进,化肥出口应该逐步放松,直至完全放开。
尽管目前化肥行业仍享受“气电运税”优惠政策,但优惠幅度逐年减小。2013年7月,天然气价格政策已经启动,十二五末不再有化肥生产“存量气”优惠价格。近几年铁路货运和电价调价方案中,化肥均上等额上调,优惠幅度明显降低。最近,财政部、国家税务总局等相关部门已经开始酝酿取消化肥增值税优惠。十八大之后,中国市场化改革的步伐加快,政府有形之手在多个领域开始退出,让位于市场无形之手。化肥的“特殊商品”属性正在向一般商品转变。
另外,从国家粮食安全战略层面上讲,化肥出口也是促进农业“走出去”的措施之一。中国粮食安全战略是:“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”。“适量进口”的主要农产品有植物油籽、饲料用粮、工业用粮、生物质能源用农产品等。2013年度,中国进口量最大的是食用油籽(大豆和油菜籽)6783.5万吨,其次是食用植物油922.1万吨、小麦553.5万吨、食糖454.6万吨、棉花450.0万吨、玉米326.6万吨等。2013年净进口的农产品相当于10.05亿亩播种面积,如果按复种指数128%来计算,相当于耕地约8亿亩。国际市场供应主要有“直接购买”和农业“走出去”两种方式,与“直接购买”相比,农业“走出去”具有合作长期、稳定、共赢的优点。国家鼓励农业“走出去”的同时,引导更多国内产能过剩的氮肥、磷肥和复合肥出口到中国海外农业种植基地,不仅可以缓解国内产能过剩压力,而且可以降低海外基地农产品的生产成本。
二、国内尿素出现利好
本周国内尿素行情除了出口订单拉动之外,部分厂家装置检修减量下降对市场出现利好支撑。主产区价格小幅上行,低端价格在1450-1500元/吨,高端价格在1550-1600元/吨。厂家主要还是在执行前期订单,出口价格上涨但实际地销价格涨幅到是不大,农业备肥略早,只有个别经销商少量备货,工业成交也不算活跃,因此此轮上涨还是仅限于港口市场,对内销市场起到维稳的作用。港口继续上演逼空行情,港口报价也已经上涨至285-290美元/吨,大家对出口预期开始乐观。
三、国内一铵市场保持稳定
国内一铵企业本周开工率保持稳定态势,多数企业接单至本月底和9月上中旬,市场库存量不足10天,整体市场货源紧张,价格方面也保持了货紧价扬的态势,目前55%粉出厂报价1970-2030元/吨,颗粒基本无货,企业对今秋市场看好。
四、港口氯化价格上涨
本周国内港口价格上涨, 红钾主流报价1950-1960元;白钾报价2000-2100元;颗粒钾报价在2350元;但港口库存较之前略有上涨,约在100万吨左右。口岸氯化钾报价上涨,红钾口岸报价1850元;白钾报价1900-1950元。要货积极。据目前的市场来看,经销商预计9月份边贸的货到口岸价格仍然继续上涨。硫酸钾市场报价稳定,工厂出厂报价3550元,市场价格3650元;罗钾继续 傍车检修,曼海姆企业开工率较好。
五、复合肥市场进展依然缓慢
国内复合肥市场备肥进展依然缓慢,各地工厂接单情况虽略好于前期,但集中采购情况并没有如期出现,整体市场进展情况一般。近期原料价格上涨较快,对复合肥生产成本造成一定影响,但经过前一轮调价之后,短期内工厂不会再将对价格进行调整。现阶段各地自然灾害严重,中原地区及东北部分地区干旱较为严重,农民收入的减少不利于经销商的回款工作,因此经销商的周转资金压力较大,同时也不敢大批量采购。
六、湖北地区化肥价格信息 (单位:元/吨)
序号
|
品 种
|
出厂价
|
零售价
|
1.
|
尿素
|
1560
|
1600
|
2.
|
一铵(55%粉)
|
1950
|
|
3.
|
二铵(64%)
|
2650
|
|
4.
|
加拿大进口钾肥
|
2120
|
2470
|
5.
|
俄罗斯进口钾肥
|
1970
|
2320
|
6.
|
复合肥(45% CL)
|
1940
|
2240
|
7.
|
复合肥(45% S)
|
2320
|
2620
|
|